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Services financiers
Réseaux de conseillers, pages de produits et divulgations sur une seule plateforme, avec un modèle de sécurité et une piste d’audit que vos équipes TI et conformité accepteront vraiment d’approuver.
Parmi nos clients
Groupe Mutuel
Chaque page laisse une trace
Un site de services financiers présente des taux, des modalités de produits, des divulgations de risques et des profils de conseillers, et chacun de ces éléments a un responsable à la conformité. Quand un auditeur demande qui a approuvé une page et quand, la réponse doit venir de la plateforme, pas de la boîte de courriel de quelqu’un.
Environ la moitié de notre travail se fait en santé, en assurance et en services financiers, et c’est le cas depuis des années. Les flux de travail, les modèles de permissions et les pistes d’audit, nous les avons déjà bâtis, au sein d’équipes qui ressemblent à la vôtre, avec les TI et le marketing autour de la même table.
Quatre constantes dans chaque mandat en services financiers
01
La conformité approuve avant toute mise en ligne
Les pages de produits, les taux et les divulgations passent par un examen de conformité chaque fois qu’ils changent. La plateforme doit prendre en charge ce flux de travail : rôles, approbations et registre de qui a publié quoi et quand.
02
La sécurité d’abord
Les données des clients transitent par le site au moyen de connexions, de formulaires et d’intégrations. Le modèle de sécurité doit satisfaire vos équipes TI et de gestion des risques avant même que la première ligne de code frontal soit écrite.
03
Les conseillers ont besoin de leurs propres pages
Les réseaux de conseillers et de succursales veulent des pages locales et une voix locale. Des composants partagés et des permissions claires leur permettent de publier sans que chacun devienne un site Web distinct.
04
Les anciens systèmes restent en place
Les systèmes bancaires centraux, la GRC et les systèmes de produits restent en place pendant des années. Le site doit s’y connecter proprement, et continuer de fonctionner quand l’un d’eux change.
Là où nous consacrons notre temps en services financiers
Portails clients et conseillers
Des expériences authentifiées pour les clients, les conseillers et les succursales, intégrées à la plateforme plutôt que greffées à côté.
Gouvernance du contenu et divulgations
Des rôles, des approbations et des pistes d’audit qui reflètent le fonctionnement réel de votre examen de conformité, et non ce qu’un fournisseur en suppose.
Intégrations
GRC, systèmes de produits et de taux, gestion des identités et répertoires de conseillers, connectés au moyen d’API qui continuent de fonctionner après le départ de l’équipe de lancement.
Accessibilité et performance
Conçue selon la norme, mesurée avec vos propres outils, et maintenue à ce niveau à mesure que le contenu et l’équipe évoluent.
Ce que ça donne concrètement
Assurance santé et vie
Une recommandation est devenue un chantier de six mois, et la livraison est plus rapide depuis
Groupe Mutuel
1 an
Intégrés à l’équipe de Groupe Mutuel, en route vers une deuxième année
7 M$+
En projets Magnolia livrés, 100 % dans les délais
La moitié
De nos clients sont en santé, en assurance et en services financiers
2008
À bâtir des plateformes d’entreprise depuis
Les chiffres de cette page sont ceux de Solutions CTC. Les indicateurs d’affaires de nos clients ne sont publiés qu’avec leur consentement écrit.
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Votre plateforme de services financiers a dérivé ?
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